一(yī)、全球移動OTT發展現狀分析

1、移動OTT發展現狀分析 

據相關權威機構的(de)調研數據統計，目前全球PC終端保有量約10億台，智慧手機已經與PC保有量相當，五到十年(nián)內這一(yī)數字將達到50億台，而且每名智慧手機用戶的(de)ARPU值將高(gāo)於每名PC用戶的(de)ARPU值，移動互聯網才是未來。在移動互聯網時代做(zuò)得最成功的(de)不過是微信、Facebook、Twitter……

據市場調查公司GlobalWebIndex 報告顯示：微信於2013年(nián)第二至四季全球不含中國地(dì)區使用者成長率達379%，遠高(gāo)於Whatsapp的(de)35%、Facebook的(de)11%、Twitter的(de)15%。前兩者是即時通訊屬性的(de)產品，後兩者是社交屬性的(de)產品。

但是，隨著上半年(nián)WhatsApp以160億美元被Facebook，市場格局又發生了微妙的(de)變化！

艾瑞諮詢集團研究院院長兼首席分析師曹軍波不這樣認為，他認為Facebook全球用戶超過10億，對WhatsApp全球用戶(非歐美)的(de)拓展效率會提升很高(gāo)，對微信、Line的(de)國際化業務拓展增加了壓力。

1）、Facebook目前發展狀況

從2012年(nián)9月到2014年(nián)9月，整整兩年(nián)，Facebook股價漲了4倍多，市值終於站上2000億美元，全球排名第22位。

Facebook的(de)活躍用戶數量非常驚人，包括桌面和(hé)移動。Facebook之前財報顯示，今年(nián)第一(yī)季度的(de)月活躍用戶數量達12.8億，其中包括超過10億移動活躍用戶。去(qù)年(nián)第一(yī)季度，Facebook月活躍用戶數量為11億，移動活躍用戶數量為7.51億，相當於今年(nián)第一(yī)季度同比增長34%。這也是Facebook移動活躍用戶數量首次突破10億。

在美國，雖然Facebook用戶數量停滯不前，但是其依舊在不斷地(dì)獲取國外的(de)新用戶。但是，Facebook周一(yī)公布了一(yī)個新的(de)裏程碑事件：Facebook非洲月活躍用戶數量突破1億，相當於非洲2億互聯網用戶的(de)一(yī)半，而且80%的(de)非洲Facebook用戶通過移動設備使用這項社交服務。

Facebook最新季度業績報告顯示，其6月在亞洲、歐洲、美國和(hé)加拿大總計擁有4.11億月活躍用戶。

另外，Facebook正在面向新興市場的(de)廣告主開發有針對性的(de)產品，根據不同國家用戶的(de)不同情況測試廣告產品。Facebook在南非開發的(de)針對性廣告產品，用戶可(kě)以向目標電話發送短(duǎn)消息。在印度，Facebook葉子(zǐ)啊測試一(yī)款廣告產品，探索如(rú)何利用人們通過「未接電話」發送消息的(de)現象。

目前，Facebook是全球當仁不讓的(de)社交媒體領導者。對於紮克伯格而言，讓全球每個人都用上互聯網才是其終極目標。

2）、WhatsApp目前發展狀況

雖然在今年(nián)2月份，WhatsApp被Facebook收購，但其還是獨立營運的(de)！WhatsApp創始人及CEO Jan Koum近日宣布，WhatsApp的(de)月活躍用戶已達6億。在Facebook收購WhatsApp之時，WhatsApp的(de)用戶數約為4.5億左右。。

這是自(zì)從以190億美元的(de)身價歸入Facebook陣營之後，WhatsApp今年(nián)4月的(de)月活躍用戶量已突破5億。

Facebook聯合創始人兼CEO馬克•紮克伯格(Mark Zuckerberg)指出，與Facebook結合可(kě)能將幫助WhatsApp的(de)用戶數增長至20億或30億，但其仍可(kě)以堅持作為一(yī)項獨立的(de)服務來運作。

3）、Twitter目前發展狀況

Facebook和(hé)Twitter都是社交媒體，創建的(de)時間差不多，彼此間的(de)競爭也很激烈，關於這兩家公司之間的(de)對比實在太多。

在Twitter最新財報中，首席執行官迪克·科斯特洛(Dick Costolo)宣稱，Twitter的(de)活躍用戶數量已經達到2.71億人。但其真正的(de)用戶群要比這一(yī)數字要高(gāo)2到3倍，Twitter正努力改變這種情況。

科斯特洛描述了Twitter正考慮做(zuò)出的(de)潛在改變：將那些好的(de)會話顯現在用戶的(de)時間軸上，確保那些關注數百個帳號的(de)用戶不會錯過最好的(de)信息。而對於那些剛接觸Twitter平台的(de)新人，要讓他們立刻感受到Twitter的(de)價值。

4）、微信目前發展狀況

騰訊近日發布第二季度財報顯示，微信在活躍用戶數達到4.38億。最接近WhatsApp的(de)數量，但其中的(de)絕大多數用戶都來自(zì)中國。

另外，作為騰訊公司另外一(yī)項重要的(de)通訊軟體QQ的(de)用戶數葉子(zǐ)啊不斷增加。QQ月活躍賬戶數達到8.29億，比上一(yī)季度下降2%，比去(qù)年(nián)同期增長1%；QQ智慧終端月活躍賬戶達到5.21億，比上一(yī)季度增長6%，比去(qù)年(nián)同期增長45%；QQ 最高(gāo)同時在線賬戶數達到2.06億，比上一(yī)季度增長3%，比去(qù)年(nián)同期增長19%；QQ空間月活躍賬戶數達到6.45億，與上一(yī)季度持平，比去(qù)年(nián)同期增長3%；QQ空間智慧終端月活躍賬戶數達到4.97億，比上一(yī)季度增長6%，比去(qù)年(nián)同期增長37%。

5）、Line

去(qù)年(nián)夏季，Line用戶數量從1億增至2億，用時6個月時間。而從2億增至3億，僅用時4個月時間。很明顯，Line用戶增長速度在加快。

2014年(nián)1月份，Line的(de)用戶數已突破3億。Line同時預計，2014年(nián)用戶數量將達到5億。

與WhatsApp不同的(de)是，Line支持多媒體聊天體驗，更側重於視頻和(hé)照片。此外，用戶還能與好友進行遊戲。Line的(de)盈利模式也很特別，主要通過銷售虛擬物品。此外，社交遊戲也是一(yī)大營收源。

6）、Tango

截至目前，Tango擁有約2億註冊用戶。

之前，Tango曾宣布，他們獲得由阿裏巴巴領投的(de)2.8億美元新一(yī)輪融資。如(rú)今Tango將建立2500萬美元的(de)遊戲發展基金，效仿一(yī)些亞洲社交應用建立遊戲生態。Tango CEO表示，Tango平台專門有一(yī)個團隊專門負責中國遊戲在西方市場的(de)分銷和(hé)翻譯。跟微信相比，Tango可(kě)以做(zuò)西方最大的(de)平台，在移動端走的(de)是精簡路線。遊戲的(de)發布也會Tango帶來了極大的(de)利益輸送，到現在一(yī)共發布了40個遊戲，絕大多數都比較掙錢。

和(hé)其他的(de)遊戲平台一(yī)樣，Tango平台專註於為開發者導流和(hé)變現，導流方面，比如(rú)Tango的(de)2億個註冊用戶，其中2500萬個活躍用戶，都可(kě)以為遊戲開發者所用。

近日，Tango宣布將進行新一(yī)輪融資參與此輪融資的(de)投資者包括烏克蘭億萬富翁侖·布拉瓦特尼克，Tango估值達15億美元。

7）、Viber

近日，日本電商巨頭樂天(Rakuten)發布營收報告顯示，Viber的(de)註冊用戶已經達到6.08億，較去(qù)年(nián)年(nián)底增長了2億。具體來看，Viber的(de)獨立ID數量已經達到4億，較去(qù)年(nián)年(nián)底增長了1.2億。據Viber的(de)發言人稱，該服務用戶數量的(de)急速增長是因為用戶口碑，而非廣告效應。

根據報告，Viber的(de)市場估值達到了100億美元，為樂天當時收購其所花費用的(de)十餘倍。

樂天CEO三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)在今財報電話會議上談到Viber爆炸式的(de)增長，Viber目前的(de)下載量在印度、俄羅斯、拉丁美洲以及東南亞地(dì)區增長得尤其迅猛。目前，樂天欲將電商服務與Viber進行整合已經不再是秘密，這兩者的(de)結合可(kě)能將改變樂天商業的(de)增長模式。

8）、Kik

根據Distimo公司分析，Kik在全美去(qù)年(nián)的(de)iphone和(hé)安卓智慧手機用戶的(de)聊天應用中，下載量名列第三。

Kik公司自(zì)稱每周有200萬新註冊用戶，到今年(nián)3月用戶數已突破1.2億。更重要的(de)是，這款應用在北美青少年(nián)中頗受歡迎，據稱40%的(de)美國青少年(nián)是其活躍用戶。

9）、Kakao Talk

2014年(nián)5月初，KakaoTalk Game的(de)用戶數量累計超過5億。

發行初期，KakaoTalk Game擁有7個合作夥伴和(hé)10款遊戲。如(rú)今，KakaoTalk Game線上有超過230個的(de)國內外合作商和(hé)多達460多款的(de)手遊。

10）、Snapchat

隨著全球最大的(de)風險投資公司 Kleiner Perkins Caufield & Byers向SnapChat注資2000萬美元，SnapChat的(de)估值達到了100億美元。目前，Snapchat的(de)月度活躍用戶數已超過1億，其中有大約三分之二的(de)用戶每日登錄該服務。

日前，Snapchat宣布正準備推出包含廣告在內的(de)一(yī)項新功能，但微信、Line和(hé)Kakao Talk等亞洲即時通訊應用已經開始將廣告融入到他們的(de)服務中。

2、OTT迅猛發展之下，通信營運商如(rú)何應對？

①、國際現狀

以美國為例，美國的(de)移動網路非常發達，4G網路速度快、覆蓋範圍又廣，加之各移動營運商的(de)移動數據流量計劃非常慷慨，甚至完全不限流量，在此基礎上，各種OTT應用程序如(rú)skype、google voice、whatsapp、iMessage（限蘋果用戶）非常火爆。

隨著這些應用程序的(de)迅猛發展，移動營運商的(de)收入流失非常嚴重。

對此，國最大的(de)移動營運商Verizon的(de)應對之道(dào)是推出自(zì)己的(de)OTT服務。Verizon之前宣布與Redbox公司成立合資企業，推出提供視頻類的(de)OTT應用程序，旨在利用現有的(de)網路資源增加營收。

T-Mobile則宣布推出新套餐計劃，該計劃完全放棄對語音通話和(hé)簡訊的(de)收費，每個月僅就移動數據收費，且不需要簽約。該計劃的(de)月租最低(dī)收費為50美元，用戶可(kě)以在全美範圍內享受500MB高(gāo)速數據並支持個人熱門（超出部分將進行限速）、不限時語音通話、不限量簡訊（含彩信、視頻信息）。如(rú)果額外支付20美元，用戶可(kě)享受無限數據流量。

②、中國市場

近幾年(nián)，OTT迅猛發展，迫使營運商採取了應對行動，或封殺OTT應用，或與其合作，或推出自(zì)有品牌的(de)OTT業務與OTT服務商爭奪用戶。但隨著OTT步伐不可(kě)阻擋，營運商多選擇與其進行合作，流量分成。

在中國市場，面對OTT的(de)挑戰，三家營運商要站在維護行業價值的(de)角度，團結合作，減少不必要的(de)惡性競爭。另一(yī)方面，要積極探索，保持與OTT的(de)良好合作。同時，要貼近用戶需求，做(zuò)好業務演進，把握終端入口，豐富產品形態，積極引入雲服務，運用大數據思維，提供更具吸引力的(de)新型通信服務，用更加優化的(de)產品來應對OTT競爭，從而逐步實現從傳統業務到新業務的(de)平穩過渡。

特別值得一(yī)提的(de)是中國移動與騰訊微信的(de)合作。中國移動總裁李躍就表示，微信等OTT業務隨之產生的(de)數據流量爆髮式增長同樣是傳統營運商的(de)機遇。

今年(nián)6月份，中國移動廣東分公司與騰訊達成合作，正式在微信中推出「流量紅包」業務。廣東省的(de)中移動用戶可(kě)以超低(dī)的(de)價格購買小額流量包，並以微信紅包的(de)形式，向好友派發。具體的(de)流量包價格為兩種：1元10M（10個整售），或者3元50M（5個整售）。舉例來說，用戶可(kě)以花15元購買250M流量，最多派發給5個好友，每人50M流量。

3、OTT APP如(rú)此盛行，虛擬營運商機會在哪？

去(qù)年(nián)年(nián)底，隨著阿裏巴巴和(hé)易信團隊都參與到了這場浩浩蕩蕩的(de)「免流量運動」，手機客戶端流量「免費戰」一(yī)發不可(kě)收拾。

2014年(nián)，隨著中國移動與奇虎360、新浪微博簽訂全網流量統付合作協議，曾被熱炒過的(de)免流量又一(yī)次成為TMT行業熱詞。據業內人士觀察，目前市面上推出免流量服務或短(duǎn)期活動的(de)App達到15款以上，包括了大眾較為熟知的(de)歐朋(péng)瀏覽器、「免商店」、360手機助手等，它們涉及到娛樂、社交、旅遊、理(lǐ)財等方方面面。

另外，微信近兩年(nián)不斷與各地(dì)區營運商合作推出免流量產品，從單個產品來看也都是短(duǎn)期活動的(de)性質，騰訊似乎還沒有大規模打造免流量服務的(de)打算。

但是，儘管4G時代的(de)到來降低(dī)了流量成本，但後向流量經營總歸需要企業自(zì)己掏腰包，投入產出比是不得不考慮的(de)問題。所以儘管這些App都在熱火朝天的(de)籠絡用戶，但免流量能否較長時間地(dì)持續下去(qù)，還得看它們是否有良好的(de)盈利模式和(hé)長遠的(de)發展規劃。

業內分析人士認為，隨著4G時代的(de)到來，營運商正積極尋求與互聯網企業在流量經營模式上的(de)合作。但是，這不僅僅是移動營運商進行流量經營的(de)好機會，同時也是虛擬營運商的(de)新機遇。

虛擬營運商應該運用好「免流量」這把利劍，在未來的(de)流量經營中佔得一(yī)席之地(dì)。

二、全球廣電OTT（視頻）發展現狀分析

1、國際數據分析

據Ovum數據顯示，從全球及亞太看來，2012~2017年(nián)之間，付費電視用戶數增長放緩，而OTT TV用戶數則迅猛增多。預計在2012~2017年(nián)之間，全球付費電視訂閱量的(de)年(nián)複合增長率將達4%，而OTT TV用戶數的(de)年(nián)複合增長率則將達14~15%。

全球看來，針對14102人的(de)調研顯示，有約73%的(de)人通過第二屏收看OTT TV與視頻。77%的(de)人已擁有智慧手機，73%的(de)人準備在2014年(nián)購買智慧手機；40%的(de)人已擁有平闆電腦，53%的(de)人準備在2014年(nián)購買平闆電腦；30%的(de)人已擁有智慧電視，42%的(de)人準備在2014年(nián)購買智慧電視；21%的(de)人已擁有遊戲手柄，20%的(de)人準備在2014年(nián)購買遊戲手柄。

在新興的(de)亞洲市場，針對4053人的(de)調研顯示，有約85%的(de)人通過第二屏收看OTT TV與視頻。89%的(de)人已擁有智慧手機，88%的(de)人準備在2014年(nián)購買智慧手機；50%的(de)人已擁有平闆電腦，64%的(de)人準備在2014年(nián)購買平闆電腦；37%的(de)人已擁有智慧電視，51%的(de)人準備在2014年(nián)購買智慧電視；19%的(de)人已擁有遊戲手柄，26%的(de)人準備在2014年(nián)購買遊戲手柄。

一(yī)項針對1008位付費電視觀眾的(de)調研結果顯示，近一(yī)半的(de)人表示將削減傳統付費電視開支或者不再觀看傳統付費電視，1/5的(de)人表示將增加傳統付費電視開支（由於可(kě)以多屏提供服務）。18%的(de)通過第二屏收看OTT長視頻的(de)亞洲觀眾正在為此付費。

另外，愛立信也預測，全球電視業務市場收入將從2013年(nián)的(de)5300億美元增長到2020年(nián)的(de)7500億美元；到2020年(nián)，將有超過150億部接入網路的(de)終端設備支持多媒體播放功能；受這些終端設備的(de)帶動，視頻流量從2013年(nián)到2019年(nián)將增長13倍，屆時視頻流量在全球移動數據總流量中的(de)佔比將從目前的(de)40%增長到50%。

2、中國OTT視頻發展現狀

今年(nián)以來，總局對OTT的(de)整頓非同以往，主要體現在四個方面：一(yī)是平台上所有內容都由牌照方負責；二是關閉互聯網電視終端產品中違規視頻軟體下載通道(dào)；三是未經批準的(de)終端產品不允許推向市場；四是立即停止與正查處企業的(de)合作。

目前，搜狐視頻、騰訊視頻、優酷TV、PPTV、樂視、愛奇藝、鳳凰、暴風影音等TV端都已經下架。

創維盒子(zǐ)、天貓魔盒、榮耀立方、小米盒子(zǐ)、樂視電視/盒子(zǐ)等都在接受整頓。

另外，佔OTT市場總量約70%的(de)山寨盒子(zǐ)受到了巨大衝擊，在國內 OTT盒子(zǐ)市場，更大的(de)隱患在於山寨盒子(zǐ)泛濫。各種名目繁多的(de)山寨盒子(zǐ)不需要花費巨額的(de)資金去(qù)購買各 種版權和(hé)授權，甚至可(kě)以自(zì)架伺服器來提供181號文所禁止提供的(de)互聯網視頻內容。

近來，OTT機頂盒線下渠道(dào)每天的(de)銷量隻有整頓前的(de)1/10。某機頂盒廠商表示，整頓前，他的(de)產品月出貨量可(kě)達到4－5萬台左右。整頓後，他的(de)產品每天全國的(de)出貨量下降到隻有100多台。除了銷量的(de)低(dī) 迷之外，這些盒子(zǐ)廠商還遭遇了退貨和(hé)投訴風波。很多在包退範圍內的(de)盒子(zǐ)則直接被用戶要求退回。

雖然由於接受整改的(de)原因導緻銷量有所下降，但是政策監管從嚴後也有盒子(zǐ)發布。優土豆於9月9日聯合CIBN發布了政策監管從嚴後第一(yī)款盒子(zǐ)——魔方首發紀念版互聯網電視機頂盒，並於天貓優酷出品旗艦店開啟同步銷售，共計2000台，即買即送優酷會員卡。

9月10日，愛奇藝TV視頻客戶端又強勢回歸了。據了解，愛奇藝TV視頻客戶端按照政策要求關閉後，銀河互聯網電視公司方面借鑒吸收了其產品的(de)部分經驗，顛覆性重構EPG，推出了銀河愛看等特色闆塊，並在多個頻道(dào)內增加了推薦和(hé)分類。

業內人士指出，從魔方盒子(zǐ)與愛奇藝TV視頻客戶端能夠看出，總局對OTT的(de)治理(lǐ)不會阻擋其發展的(de)步伐，而是希望整個市場良性發展、可(kě)持續發展。

從觀望到新動作，新希望的(de)開始……

3、中國市場，OTT視頻之外的(de)其他商機

業內人之分析指出，隨著視頻的(de)管控越來越嚴，電視遊戲市場前景凸顯。CIBN副總經理(lǐ)米昕表示，全球遊戲產業收入總共達到650億美元，其中電視遊戲達270億美元，移動遊戲100億美元，電腦遊戲120億美元，網頁遊戲和(hé)掌機遊戲都是80億美元。

電視遊戲平台除了北美、歐洲、亞太、拉丁美洲，中國的(de)遊戲平台幾乎為零，中國在13年(nián)遊戲機禁令的(de)需求一(yī)直受到壓抑。未來估算模型一(yī)是：未來平台期中國市場將擁有4億的(de)家庭用戶，OTT TV機頂盒（含遊戲主機）滲透率將達到60%，其中安卓主機滲透率到24%，安卓普通機頂盒滲透率達36%。每家庭平均擁有1台TV智慧終端。此外，硬體市場規模達288億人民幣，服務市場規模達432億人民幣，周邊配件市場規模達28.8億人民幣。整體市場規模達到748.8億元/年(nián)。估算模型二：根據艾瑞的(de)預計，2017年(nián)不含TV game遊戲市場規模2245億人民幣。假設TV game佔比為32%，TV game遊戲市場規模總體為2245/68%-2245=1056億人民幣。

隨著各種數據不斷發布，讓業內人士看到了電視遊戲這個潛在的(de)巨大市場。日前，互聯網大佬紛紛入駐電視遊戲。8月15日，百度發布電視遊戲TV版1.0；7月16日，阿裏巴巴發布雲遊戲平台啟動家庭數字娛樂生態合作；8月8日，騰訊聯合康佳推出遊戲電視；小米與西山居合資成立成都西米科技，專註於電視遊戲產品的(de)研發，首款電視遊戲《西米鬥地(dì)主》手機版7月上線；打造「平台+內容+終端+應用」的(de)樂視生態將研發《敢死隊3》電視遊戲；360投資小蔥遊戲電視遊戲主機大酋長上市。電視遊戲行業火熱，利好不斷。

隨著大佬的(de)不斷湧進，電視遊戲市場估值不斷上漲！業內人士稱，2014將是電視遊戲爆發年(nián)。

三、再到2014亞太OTT峰會來相聚，煥然一(yī)新

2014年(nián)，不管是在國外還是在國內，OTT 產業都已進入深度整合的(de)新時代。

在此背景下，由DVBCN & AsiaOTT主辦的(de)「2014亞太OTT 峰會」除了視頻之外，還將聚焦移動OTT、廣電OTT、OTT遊戲、OTT應用等產業鏈上各個生態系統。

OTT，電視依舊是中心

峰會組委會判斷：電視最終會超越視頻，由顯示終端轉變為家庭信息娛樂終端，成為各種終端的(de)控制、連接中心及家庭信息娛樂中心，並開啟家庭互聯網生活的(de)新方式。搶佔電視屏，佔據家庭信息娛樂市場主導地(dì)位，對於IT廠商、內容和(hé)服務提供商以及營運商等都具有重要意義。

但目前，互聯網電視產業尚處於初級發展階段，產業生態初現，互聯網服務開始滲入電視產業，國內的(de)互聯網電視迎來了發展的(de)最佳機遇期（估計可(kě)持續至2015年(nián)底）。峰會組委會判斷：隨著產業生態發展成熟，智慧性、交互性、服務可(kě)選擇性等將越來越多地(dì)成為用戶選擇互聯網電視終端的(de)主要考量因素；同時，智慧化技術將不斷成熟，驅動產業發展的(de)核心動力將來自(zì)於互聯網電視內容/應用服務，適配大屏的(de)軟體應用與提供豐富的(de)高(gāo)清視聽內容成為各方發力的(de)關鍵點，競爭的(de)焦點在於內容與應用平台的(de)建設。

OTT，TV之外還有其他商機

由於整個產業生態的(de)複雜化與多樣化，而面臨諸多挑戰，比如(rú)：國產互聯網電視晶元、操作系統等面臨挑戰，應用開發量與質均難保；源於終端的(de)信息安全問題亟待大力重視；主管部門的(de)內容監管政策雖然在隨著市場發展而調整，但互聯網電視內容服務的(de)主導地(dì)位尚未凸顯且發揮調控作用；目前，互聯網電視多頭管理(lǐ)、過度監管的(de)體制不利於產業融合與商業模式創新。

所以，視頻業務雖然是互聯網電視的(de)核心關鍵業務，但是如(rú)何加入其他增值應用和(hé)行業應用？如(rú)何把核心驅動力向內容/應用服務轉變？利潤價值點如(rú)何向硬體+軟體+內容+應用+平台轉移？如(rú)何綜合提高(gāo)互聯網服務整合能力、軟硬體整合能力、多屏整合能力、內容服務整合能力、新媒體營銷整合能力？如(rú)何滿足消費者價值供應多元化需求？相關營運主體如(rú)何差異化服務創新商業模式與應用？隨著相關主體逐步加大對廣告主培育力度，廣告主對視頻廣告的(de)認識和(hé)接受程度逐漸加深，互聯網電視廣告如(rú)何進一(yī)步發展？